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  1、7月31日，微软股价开盘上涨8%，盘中市值突破4万亿美元，成为全世界第二家市值突破4万亿美元的公司，达到4.1万亿美元。此前，微软发布2025财年第四财季及全年财报：微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，其中智能云业务（含Azure）营收298.8亿美元，同比增长26%。

  2、白宫表示，与墨西哥达成协议的复杂性与其他几个国家不一样，他们同意延长两国的协议90天，即墨西哥将继续支付25%的芬太尼关税、25%的汽车关税以及50%的钢铁、铝和铜关税。此外，墨西哥已同意立即取消其设置的许多非关税贸易壁垒。美国将在未来90天内与墨西哥进行磋商，目标是在90天或更长时间内签署贸易协议。

  3、国家发改委召开2025年上半年发展改革形势通报会。会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争。推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高水平质量的发展。扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度。以稳就业扩内需为重点做好政策预研储备。加大力度稳投资促消费，拓展投资增量。

  4、7月31日的国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动AI在经济社会持续健康发展各领域加快普及。政府部门和国企要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。要着力优化AI创新生态，强化算力、算法和数据供给。

  1、7月31日，南向资金净买入131.26亿港元。其中，盈富基金、恒生中国企业、美团-W净买入额位列前三，分别获净买入24.05亿港元、17.82亿港元、13.98亿港元。港交所披露，贝莱德在吉利汽车的持股比例于7月25日从4.55%升至5.08%；在友邦保险的持股比例从5.99%升至6.07%；在东风集团股份的持股比例从6.69%升至7.35%。BNP PARIBAS SA在中国平安H股的持股比例于7月28日从4.99%升至5.09%。

  2、在7月30日刚刚结束的年中工作会议上，工商银行明确要求带头整治“内卷式”竞争，成为首家将反内卷列入下半年工作重点的国有大行。

  3、山鹰国际公告称，公司拟出资设立芜湖胜鹰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），并以转让合伙企业部分合伙份额的形式，引入长期投资者中国东方资产管理股份有限公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司、信达资本管理有限公司和淄博恒铁投资合伙企业，转让金额合计不超过7.475亿元。

  4、国内三大钢铁企业掀起一场“反投机炒作”行动。太钢集团、中信泰富特钢和青拓集团7月30日发布《关于维护钼产业链健康发展的联合声明》，宣布暂停钼铁采购，剑指近期钼铁市场的非理性上涨。三大钢企在联合声明中提到，钼铁价格的大面积上涨已造成高端含钼不锈钢及特钢原料成本严重倒挂，威胁国家高端制造装备供应链安全。

  5、据重庆市市场监督管理局网站，日产（中国）投资有限公司（“日产中国”）与东风汽车集团股份有限公司（“东风集团”）拟在广东省广州市新设合资经营企业，专注于从事汽车整车及其零部件、汽车装饰品的出口业务。

  6、中国一汽集团明确了今后五年的奋斗目标：到2030年实现主要指标“六个超过”、产业基础“五个领先”、运营管理“五个一流”。“六个超过”是，整车销量、智能网联新能源汽车销量、自主品牌销量、自主品牌智能网联新能源汽车销量、海外市场销量，分别超过500万辆、300万辆、200万辆、150万辆、70万辆；职工平均收入增速继续超过央企平均水平。

  7、OpenAI披露欧洲首个“星际之门”项目，初期目标是在明年上线万块GPU组成的集群；采用直抵芯片液冷技术。

  1、据统计局，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，前值49.7%；非制造业商业活动指数为50.1%，前值50.5%；综合PMI产出指数为50.2%，前值50.7%，我国公司制作经营活动总体保持扩张。

  点评：7月PMI呈现季节性回落，市场影响有限。结构层面，非制造业中表现较好的服务业相关板块，如旅游、文化体育娱乐等，可能会受到市场的关注。此外，随着三季度旺季来临，建筑施工活动有望加快，基建相关产业链或受市场关注。

  2、据财联社消息，近日，Meta和微软再度上调资本支出，Meta目前预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间，较此前640亿至720亿美元的预期有所提高；微软首席财务官称，第一财季资本支出预计超过300亿美元。此前，Alphabet（Google母公司）宣布，将全年资本支出预算上调至850亿美元，大幅高于年初市场预期的750亿美元总量。

  点评：海外科技大厂集体调高资本开支，直接提振算力硬件出口链，光模块、服务器ODM等细致划分领域订单可见度提升，关注AI算力产业链各细分环节（CPO、PCB、液冷、服务器、铜缆、电源设备、柴油发电机等）的有突出贡献的公司，特别是进入北美供应链的相关企业。

  1、7月31日的国常会部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。会议指出，对个人消费贷款和服务业经营主体贷款进行贴息，有利于降低居民信贷成本和服务业经营主体融资成本，更好激发消费潜力、提升市场活力。要推动政策尽快落地，同时严格监管提高资金使用效益，确保财政资金用好用到位。

  2、世界黄金协会多个方面数据显示，2025年二季度全球黄金总需求（含场外交易投资）同比增长3%至1249吨。以价值计，全球黄金总需求同比大幅跃升45%，达到1320亿美元，创历史纪录。初步估算，二季度金矿产量或达909吨，创历史上最新的记录。黄金ETF投资仍是推高黄金总需求的关键驱动力，二季度流入量达170吨，其中亚洲地区流入量达70吨。上半年全球黄金ETF需求总量达397吨，创下自2020年以来的最高上半年纪录。二季度中国市场黄金ETF流入464亿元（合65亿美元，61吨），创下有史以来最强劲的季度表现。

  3、国家卫健委和国家中医药管理局发布基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）。目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。预防主要措施包括：及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊。电子商务平台多个方面数据显示，最近一周，平台上驱蚊液、防蚊喷雾、防蚊贴相关搜索量环比上周增长均超100%，用于缓解蚊虫叮咬疼痛的药品搜索量增长超400%。

  4、近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，国家网信办于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

  5、工信部多个方面数据显示，上半年，我国规上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入9613亿元，同比增长3.1%，增速较1—5月份提升2.2个百分点；规上互联网公司实现利润总额743.2亿元，同比下降8.3%，降幅较1—5月份扩大了6.1个百分点。

  6、据工信部消息，1-6月，规上纺织企业工业增加值同比增长3.1%，营收22716亿元，同比下降3.0%；总利润672亿元，同比下降9.4%。1-6月，全国限额以上单位消费品零售总额99219亿元，同比增长6.1%，1-6月我国纺织品服装累计出口1440亿美元，同比增长0.8%。

  7、商务部表示，今年上半年，全国离境退税销售额同比增长近一倍，离境退税商店数量超越7200家，比去年年底增长约80%。

  8、据中指院最新数据，2025年1-7月，TOP100房企销售总额为20730.1亿元，同比下降13.3%。同时，多个阵营公司数均有变化，销售额千亿以上房企有5家，较去年同期减少1家；百亿以上销售额企业49家。其中，7月单月TOP100房企销售额同比下降18.2%。

  9、上海市今年快速推进“两旧一村”改造。计划用2024年到2026年的三年时间，启动66个城中村整体改造项目。去年启动了21个，大幅超过年初计划10个的目标，今年计划启动25个。今年新增的政府专项债中，约400亿元将用于“两旧一村”、无卫生设施旧住房改造等城市更新项目。

  10、《哈尔滨市冰雪装备制造专项规划（2025—2030年）》提出，到2030年，培育一批营收超亿元的冰雪装备企业和较高知名度品牌，创建2至3个在国内有一定的影响力的特色产业园区；到2035年，致力成为全世界领先的集冰雪装备研发、设计、制造、检测、流通、仓储、服务于一体的产业基地，建成引领中国冰雪装备产业高质量发展的新高地。

  1、工信部就《汽车转向系基础要求》、《防止汽车转向机构对司机伤害的规定》、《电动汽车安全要求》等三项强制性国家标准公开征求意见。

  2、国家药监局组织起草了《互联网药品医疗器械信息服务备案管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公开征求意见的时间是2025年7月31日—8月30日。

  3、中国音像与数字出版协会发布《2025年1—6月中国游戏产业报告》显示，2025年上半年，国内游戏市场实际出售的收益1680亿元，同比增长14.08%，创下历史上最新的记录。同时，国内游戏用户规模达到6.79亿，同样创历史新高。

  4、据中国汽车工业协会数据，2025年上半年，中国产新能源厢式货车、卡车及公交车出口量同比增长230%。这与更广泛的市场增长相一致，机构估计，今年中国以外地区新能源商用车销量将同比增长一倍，达约45万辆。

  5、继比亚迪后，冲刺年销300万辆正成为众多车企的新目标。7月30日，中国长安汽车集团有限公司董事长朱华荣重申，全年目标300万辆的计划不变，其中新能源销量100万辆；当天，吉利汽车集团明确了极氪、领克、吉利银河及中国星四大品牌要全方位协同作战，深化“七纵”技术协同，打造差异化产品矩阵体系，全力冲刺300万辆年度目标。

  6、据网约车监管信息交互系统监测，截至2025年6月30日，全国共有389家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加4家。网约车监管信息交互系统6月份共收到订单信息7.57亿单，日均订单环比增长1.6%。

  7、从中国电动汽车充电基础设施促进联盟获悉，今年1—6月，我国充电基础设施增量同比上升近一倍。1—6月，充电基础设施增量为328.2万个，同比上升99.2%。其中公共充电设施增量为51.7万个，同比增长30.6%，私人充电设施增量为276.5万个，同比上升120.8%。截至6月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达1610.0万个，同比增长55.6%。

  8、据网络站点平台，截至7月31日19时50分，2025年暑期档（6月-8月）总票房（含预售）突破60亿。《南京照相馆》持续领跑暑期档票房榜。

  山鹰国际：拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者，包括中国东方资产管理股份有限公司等

  中国石化：预计上半年净利润为人民币201亿元—216亿元，将持续加大生产经营优化力度

  华海药业：全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得药物临床试验许可

  舒泰神：取得BDB-001注射液（ANCA相关性血管炎适应症）I/II期临床研究总结报告

  9连板西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常，公司将依规申请停牌核查

  3连板安正时尚：控股公司礼尚信息从事电商服务业务，未从事母婴产品的相关生产

  2连板胜通能源：公司窗口期协议对市场供需变化较为敏感，LNG业务盈利状况会受到国内LNG市场行情报价波动影响